工具体系化

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工具体系化二、项目管理

二、项目管理

审计项目管理的系统化方法，从计划制定到执行监控的全流程管理

阅读时间：1 分钟
项目管理计划制定进度控制

1、智能表格

智能表格工具

工具介绍：

  • 功能：创建动态、交互式的数据表格，支持多人协作编辑
  • 使用场景：项目进度跟踪、任务分配、数据汇总分析
  • 获取和查看方式：https://maoyanqing.com/kdocs-smart-forms-project-management 实际应用案例：
  • 审计进度表：记录各科目审计进度、负责人、完成时间
  • 问题清单：跟踪审计发现的问题及整改状态
  • 时间分配表：记录各项审计程序的时间消耗
  • 文档清单：管理客户提供的资料及接收状态

2、看账小工具

工具介绍：

  • 介绍：看账小帮手（CPAHelperReviewer）是由公众号[茶瓜子的休闲馆]发布的新版免费Excel看账加载项，前身为底稿小帮手的Excel看账功能；瓜哥还是很厉害，在行业内工具特别厉害，有空可以了解了解，很多工具能帮你解决不少问题。
  • 功能：看账，序时账+科目余额表+自动勾稽；多年度看账；
  • 使用场景：没有看账系统的事务所；不允许用所内账套采集数据的情形；
  • 获取方式：https://www.cgzcpa.com/article/130
  • 核心特点：
    • 优化了账套导入过程，可以将多个Excel账套数据导入到一套账中（多公司、多年度），同时突破了Excel的104万行限制
    • 增加了账套之间的交互，支持导入辅助账，同时建立与余额表和序时账的链接

看账小工具

3、Everything

工具介绍：

  • 功能：极速文件搜索工具，秒级定位任何文件
  • 使用场景：快速查找审计底稿、客户资料、历史文件

Everything搜索工具

核心功能详解：

基础